Aujourd'hui

Optimisez et amplifiez votre activité au quotidien
pour gagner en efficacité.

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    Un guichet unique pour faciliter votre quotidien

    Nos services de middle et de back office dédiés vous assurent un suivi précis de vos dossiers clients : gestion des dossiers clients, GED (Gestion Electronique des Documents), relation avec les fournisseurs… Quels que soient vos besoins pour la totalité des fournisseurs concernés, vous simplifiez vos démarches grâce à un interlocuteur unique.

    L’Office by Primonial peut vous assister sur demande, en apportant un appui technique, un renfort de réassurance, ou un appui commercial lorsque vous entamez une relation dans un domaine (type de client ou de problématique) nouveau pour vous.

    L’Office by Primonial est présent à tous les stades du développement des cabinets partenaires. Une assistance sur mesure, qui s’adapte au rythme et aux besoins des CGP, sans interférer sur la relation avec leur propre clientèle. De plus, l’Office by Primonial permet l’accès à des spécialistes dans de nombreux domaines : solutions entreprise, prévoyance collective, immobilier sur mesure, produits financiers dédiés…

    Devenir Partenaire de l’Office by Primonial, c’est donc bénéficier d’un dispositif complet d’accompagnement administratif et commercial qui facilite votre quotidien et vous permet de vous concentrer sur vos clients. C’est aussi profiter d’un service expert de proximité, sans avoir à arbitrer ce suivi au profit de la gestion non productive de votre cabinet.

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    L’accès à toute l’offre du marché

    Grâce à l’Office by Primonial, les CGP partenaires accèdent à l’ensemble des produits et des services financiers du marché.

    L’Office intègre tous vos partenaires habituels (fournisseurs bancaires, assureurs, asset managers, immobilier, etc..).

    L’offre étant à la fois évolutive et ouverte, le CGP partenaire a la possibilité de faire référencer l’offre de produits et de services financiers de son choix, sans contrainte de collecte.
    Grâce au savoir-faire technique et logistique des équipes de l’Office by Primonial, vous pouvez envisager toutes les options financières sur mesure : fonds mono ou multi classes d’actifs, fonds multigestionnaires dédiés, fonds structurés dédiés, gestion sous mandat… L’Office intervient également en recherche et structuration d’offres immobilières à la carte : OPCI, immeubles, résidences de services, forêts, vignes…

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    Une assistance réglementaire d’exception

    Face aux évolutions légales et réglementaires, de plus en plus complexes et de plus en plus fréquentes, l’Office by Primonial offre à ses CGP partenaires une assistance quotidienne interactive : analyse et validation de leur conformité réglementaire professionnelle, mise à disposition et sécurisation des documents conformes à la réglementation, suivi annuel des habilitations, aide à l’obtention et renouvellement des cartes professionnelles, veille réglementaire et déontologique.

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    Un service d’ingénierie patrimoniale dédié

    La qualité et la précision du conseil sont le fondement de vos préconisations patrimoniales. En tant que partenaire l’Office by Primonial, vous pouvez vous appuyer sur nos ingénieurs patrimoniaux pour enrichir, optimiser ou valider vos recommandations. Ce service expert sécurise vos prestations et imagine avec vous de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée pour vos clients.

    L’assistance proposée par notre ingénierie patrimoniale est très complète : réponse aux questions juridiques et fiscales, échange sur les problématiques patrimoniales des clients, rédaction d’études patrimoniales sur mesure, accompagnement en rendez-vous clientèle ponctuel, veille juridique et fiscale, formation.

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    Des formations techniques et professionnelles, à la carte

    Les CGP partenaires de l’Office by Primonial disposent, en accès libre, d’outils de pointe en matière de conseil opérationnel. De plus, ils répondent aisément à leurs obligations professionnelles en matière de formation grâce à des solutions adaptées.

    • Formations continues aux technologies patrimoniales
    • Formations validantes
    • Visio-conférences interactives
    • Suivi et décryptage de l’actualité juridique, fiscale et bancaire
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    Des outils qui vous assistent au quotidien

    Le partenariat avec l’Office by Primonial vous donne accès à un outil unique de suivi de votre portefeuille qui vous permet, en quelques clics, d’accéder à l’ensemble des données de vos clients, tant personnelles que patrimoniales.

    Cet outil multimédia optimisé vous permet de respecter aisément et sans contrainte administrative supplémentaire l’ensemble de vos obligations réglementaires.

    Vous avez aussi accès à une base documentaire en ligne comprenant l’intégralité des documents commerciaux et contractuels sur l’ensemble de l’offre, dans leur version la plus récente. Cet extranet se complète d’une bibliothèque patrimoniale, ainsi que d’une sélection de calculateurs et d’outils de simulation.